阿里巴巴 IPO 將募1698億美元 @ Win Driver Blog

阿里巴巴集團9月6日淩晨向美國證券交易委員會(SEC)遞交更新版招股說明書文件顯示，首次公開招股定價區間為60至66美元；據此測算，阿里巴巴市值最高達1,698億美元。

阿里巴巴赴美IPO進入最後衝刺階段，集團希望出售3.68億股，計劃募資最高達243億美元；外界預期，這將成美股歷史上規模最大的IPO募資紀錄。美國財經網站iposcoop指出，阿里巴巴將於9月19日在紐約證交所掛牌上市。

目前由雅虎(Yahoo)持股22.4%的阿里巴巴，將在未來幾天展開全球巡迴說明會，之後將決定最終IPO價格。阿里巴巴集團今年5月6日首次提交招股書，此後共提交六次招股書增補文件，阿里巴巴上市地點為紐約證交所，股票交易代碼為「BABA」。

以阿里的發行定價上限計算，阿里的身價在美國上市網路企業中，有望排名第三，僅次於Google與臉書。

阿里巴巴此次發售3.20億股ADS中的1.23億股，其餘股份將由包括雅虎，董事局主席馬雲，和董事局執行副主席蔡崇信等股東出售。據預計IPO定價區間的計算，阿里巴巴的估值仍低於市場預期。一些業內分析師原本預計，公司市值將超過2,000億美元，從而躋身在美上市的市值最高的20家公司之列。

大陸網路普及程度提高及中產階層擴大，幫助阿里巴巴在截止6月底的一年中，獲取2,960億美元的商品銷售收入。阿里巴巴集團8月底公布資料顯示，今年第2季營收加速成長，得益於行動業務增長強勁。第2季營收較上年同期猛增46%至25.4億美元，增幅超過第1季的38.7%。

雅虎(Yahoo)九年前投資阿里巴巴集團約10億美元，隨著這家中國電子商務巨擘上市，雅虎荷包也即將賺飽飽，迎接逾80億美元進帳。阿里巴巴第二大股東雅虎將賣出1.217億股阿里巴巴股票，進帳約80.3億美元，持股比率則從22.4%降至16.3%。最大股東軟體銀行(Softbank)的持股比率則從34.1%降至32.4%。